Internet Group podpisuje list intencyjny

Grupa Kapitałowa Internet Group SA, MCI.PrivateVentures FIZ oraz BRE Bank SA podpisały list intencyjny i przystępują do negocjacji, których celem jest kompleksowa restrukturyzacja spółki.

List został podpisany wczoraj. Strony ustaliły w nim, że przystępują do procesu badań i negocjacji, a ich intencją jest doprowadzenie do opracowania i wdrożenia takiego planu restrukturyzacji, którego efektem będzie zapewnienie możliwości uzyskiwania przez spółkę przychodów pozwalających na regulowanie jej zobowiązań i rozwój. Od momentu podpisania listu intencyjnego do 14 czerwca 2010 roku strony będą prowadziły negocjacje na zasadzie wyłączności.

- Zarówno MCI Management, jak i BRE Bank będą mocno zaangażowani w proces przemodelowania naszej grupy kapitałowej w sposób, który zapewni jej powrót na tory dynamicznego wzrostu. Głęboko wierzę w dobre prognozy dla Internet Group pomimo problemów, z jakimi spółka boryka się od kilku miesięcy - mówi Ryszard Wojciechowski, prezes zarządu Internet Group (czytaj: "Internet Group na minusie").

List intencyjny dotyczy strategii uzdrowienia finansów Spółki oraz przywrócenie jej na ścieżkę rentowności, między innymi poprzez zaangażowanie w działania grupy inwestora pochodzącego z rynku PE/VC, Funduszu MCI.PrivateVentures FIZ. Program restrukturyzacji ma w efekcie uprościć strukturę organizacyjną Internet Group oraz spółek zależnych. Rezultatem ma być redukcja kosztów, wzrost rentowności oraz restrukturyzacja zadłużenia finansowego. Wśród założeń programu jest również nawiązanie z wierzycielami nowych zasad współpracy, konwersja zadłużenia na kapitał zakładowy. Spółka chce w ten sposób zbudować strategiczne partnerstwo z inwestorem, zapewniając sobie stabilność finansową.

Program restrukturyzacji, który strony mają zamiar opracować, będzie obejmował:

• wydzielenie i usamodzielnienie aktywów w ramach transakcji typu spin-off,
• częściową spłatę zadłużenia na rzecz banku,
• utrzymanie wiodącego zaangażowania banku w wydzielonych spółkach, przy znaczącym zaangażowaniu inwestora,
• budowę wartości większości spółek i marek Internet Group,
• wyjście BRE Banku z zaangażowania finansowego w perspektywie 2-3 lat.

Strony uzgodniły także, że do 4 maja 2010 roku przygotują szczegółowy proces due dilligence (tj. zgromadzenia szczegółowych informacji o inwestycji) spółki. Następnie, do 7 maja, przegotują i podpiszą zarys kluczowych warunków transakcji niezbędnych do zawarcia umowy z inwestorem (MCI Private Ventures FIZ), by do 14 czerwca br. zawrzeć umowy restrukturyzacji zadłużenia spółki wobec BRE Banku.

Źródło: Internet Group

Pobierz ebook "Ecommerce w 2025 r. Ebook z poradami dla firm"