Wirtualna Polska publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna IPO

Spółka na giełdzie chce pojawić się około 8 maja 2015.

Spółka oczekuje, że wpływy z emisji nowych akcji wyniosą od 80 do 100 mln zł. Zarząd zamierza przeznaczyć od 50 do 80 mln zł z ww. kwoty na finansowanie akwizycji, które umożliwią Grupie realizację strategii wzmocnienia wzrostu organicznego.

- Po połączeniu Grupy o2 z Wirtualną Polską kontynuowaliśmy budowę wartości naszej grupy poprzez starannie dobrane akwizycje. Na przejęcie takich podmiotów jak Grupa Money, Domodi, Homebook czy Sportowe Fakty przeznaczyliśmy łącznie ponad 70 mln zł. Konsekwentnie inwestujemy w spółki komplementarne w stosunku do prowadzonej przez nas działalności. Celem Grupy WP jest osiągnięcie pozycji partnera pierwszego wyboru, naturalnego i głównego medium informacyjno-kulturalno-rozrywkowego w Polsce. Akwizycje pomagają nam ten strategiczny cel osiągnąć - mówi Jacek Świderski, Prezes Zarządu Spółki.

Innova Capital zamierza pozostać największym udziałowcem spółki, a pozyskane z debiutu środki mają być przeznaczone na "dalsze aktywne uczestnictwo w konsolidacji rynku internetowego w Polsce" i spłatę zobowiązań.

- Przychody Grupy z tytułu transakcji innych niż barterowe wzrosły o 7,0 mln zł, tj. o 23,8%, do poziomu 36,6 mln zł w styczniu oraz lutym 2015 r. z poziomu 29,6 mln zł w analogicznych miesiącach 2014 r. Dodatkowo Grupa obserwowała dalszą poprawę rentowności, wynikającą ze wzrostu przychodów przy stabilnym poziomie kosztów – mówi Elżbieta Bujniewicz-Belka, członek zarządu ds. finansowych. - Cechą naszego modelu biznesowego jest generowanie stabilnych przepływów pieniężnych, które osiągamy dzięki wysokiej rentowności.

Do kupienia będzie 14,82 miliona walorów, z czego 8,97 mln to akcje nowej emisji, a 5,85 miliona te, które chce sprzedać fundusz Innova Capital. Ich cenę maksymalną ustalono na 37 zł, co daje wycenę całej spółki na ponad 1 mld zł. Debiut spółki planowany jest na około 8 maja.

Pobierz ebook "Social media marketing dla firm i agencje się w nim specjalizujące"